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展望2020:半導體市場轉暖,“5G+國產替代”帶來新機遇
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展望2020:半導體市場轉暖,“5G+國產替代”帶來新機遇

2020-03-04 13:35:46 來源:半導體器件應用網 作者:KMY 點擊:21887

【大比特導讀】目前中國從事半導體制造的企業7000多家,由于國內對半導體需求巨大,每年需求達好幾千億,企業對半導體行業依然富有熱情。

半導體行業作為全球信息產業的基礎,已逐漸成為衡量一個國家或地區綜合競爭力的重要標志和地區經濟的晴雨表。對于國內的半導體行業的狀況,半導體應用聯盟秘書長陶顯芳講道,“目前中國從事半導體制造的企業7000多家,由于國內對半導體需求巨大,每年需求達好幾千億,企業對半導體行業依然富有熱情。”

而2019年半導體行業并不太平,全球固態存儲及消費電子需求放緩,導致全球半導體市場需求下滑,同時全球貿易摩擦升溫,中美曠日持續的貿易戰也對半導體貿易市場造成較大影響。

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5G、IoT帶來新方向

雖然2019年半導體傳統市場需求放緩,但是也不斷地有新技術新領域出現。2019年,中國的5G正式進入商用元年,無論是基站還是應用,都掀起了大踏步的建設狂潮。半導體應用聯盟秘書長陶顯芳表示,“5G帶動十幾億個攝像頭的政府工程項目用于傳輸圖像信號進行臉譜識別,這給從事生產5G通信設備的企業帶來極好的機會。包括基站生產企業、鐵塔生產企業、開關電源企業。而生產微波收發設備以及臉譜識別的企業也將在5G產業中分一杯羹。”

除了5G外,IoT也可以說是2019年創新最活躍的應用市場,給不少企業帶來了活力。

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Nordic Semiconductor表示在2019年第一季營收為10萬美元(確認第一批成品出貨),第二季再接再厲,蜂窩物聯網(IoT)營收為19.6萬美元。

CEVA公司投資者關系及公共關系副總裁Richard Kingston表示,在2019年的前九個月中,CEVA的業績領先于2018年的前九個月。他表示,2019年前九個月銷售額增長的原因是市場對CEVA無線IoT技術的強勁需求,尤其是藍牙、Wi-Fi和NB-IoT產品的銷售情況很好。同時,5G、機器人、工業物聯網都是2020年真正值得注意的領域。CEVA也將繼續服務任何需要低功耗無線連接和設備上智能感應的終端市場,保持在專業領域的發展。

貿澤電子亞太區市場及商務拓展副總裁田吉平女士,也從分銷商的角度提出了看法,“2019年上半年需求降溫,分銷商也面臨著較大的壓力與挑戰。隨著下半年5G逐漸進入商用,明顯帶動了一系列周邊產業的興起。面對日益變化的市場環境,我們持續拓展與全球原廠的深度合作,第一時間用新品去豐富庫存。”

笙泉科技產品企劃行銷處副處長廖崇榮,從MCU的角度看到了新的商機,“經由5G加速IoT發展,勢必也會為MCU帶來新的商機。以智能家居為例,MCU搭配低功耗藍牙(BLE),透過行動裝置連接整個家庭是必然的趨勢。大至電冰箱、冷氣機,小至臺燈、電表未來都需要連上網絡。而這些家電傳統上大多是八位微控器產品,但藉由物聯網與智能化的趨勢,這些家電將逐漸轉為32位為主,這將帶動32位市場的增長。家居之外,工業4.0、工業物聯網(IIoT)與電動汽機車的發展,同樣是推升MCU成長的動能。”

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愛立信預測,未來五年蜂窩IoT連接總數將達到41億 ,預計同一時期內將有19億個5G連接,前者達到后者的兩倍多。此外,愛立信還預計到2024年NB-IoT和LTE-M技術(統稱為“大規模IoT”)將占據所有蜂窩IoT連接的45%。

雖然形勢發展比較好,但是市場要求也不低。對此,華大半導體mcu事業部經理梁少峰表示,“物聯網的特性決定了其對供應鏈的要求非常高,無法讓小公司或新入行的公司去慢慢打磨產品。所以對我們來說首要是保證產品的可靠性,然后不斷尋找市場的需求。”

國產替代新機遇

2019年中美貿易爭端使半導體領域發生了不小的變化。中美貿易戰對電子產品出口影響較大,對上游半導體公司帶來了一定影響。同時受華為事件影響,多家國內領域的龍頭級廠商也都在加快國產半導體產品導入。加之日本在年內也開始制裁韓國半導體材料領域,半導體產業鏈全球化30年的“效率優先”受到挑戰,當前全球半導體供應鏈更多以“安全可控”為主線。

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這對一直在紅海掙扎而難以跟國際大廠抗爭的眾多MCU廠商無疑是難得的機遇,深圳中微半導體就是其中的一家。搭上國產替代東風的企業還有很多,榮湃作為第一家做出中國數字隔離器的企業,逐漸在性能與市場占有率方面跟上國外企業。創始人董志偉表示,“因為國產芯片替代的概念業越炒越熱,榮湃半導體今年的營業額同比增長了7、8倍。”

綠寶石市場部副總經理羅偉也表示整個2019是充滿機遇的,“受貿易戰的影響傳統產業都大幅下滑,我們有一部分客戶也受到影響,但是所幸的是我們的客戶群體都往中高端已經成功轉移了,在元器件國產化推動下,預計2019年業績增長應該超過30%。”同時他也認為,元器件國產化對企業和產品提出了更高的要求。“我們的客戶都在推國產化,他們對品質的要求也比以往更高。所以我們也必須堅持品質路線,支撐著元器件真正走向國產化。”

根據IDC的預測,全球半導體行業市場規模2018-2023年復合增速僅為2.0%,至2023年達到5240億美元的規模;根據gartner預測,全球半導體行業市場規模2018-2022年復合增速為3.4%,至2022年達到5426億美元的規模。兩家權威機構均預測半導體行業增速在4%以下,意味著全球半導體行業已進入存量競爭時代。中微半導體有限公司副總經理柳澤宇就表示,國產替代浪潮中,在保證可靠性的前提下,廠商主要幫助客戶解決成本與供貨交期的痛點。

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很顯然,目前國內市場仍處于快速成長階段,國內企業由于成本優勢、服務能力等逐步完成了中低端領域的國產化,未來高端市場競爭將是企業發展趨勢。

2020市場回暖趨勢

雖然2019年上半年半導體市場出現了一定程度的下滑,但是2020年將會整體回暖。實際上2019市場的回落時間也非常短暫,只有2019年的第一季度稍有回落,但第二季度就已經恢復過來,包括中芯國際、上海華宏等很快就滿產。

對于半導體企業而言,技術的創新與變革永遠是主旋律。5G建設的進度比預期的更快,包括5G終端的鋪貨也比之前預計的量更大,成為2020年半導體市場回暖的最主要動力。

隨著5G時代的加速到來,互聯網業務也越來越多樣化。因此滿足未來5G多元業務的發展,是近年來云計算的主要模式和發展趨勢。上云企業也已經從2009 年的3.2%上升到2018年的30.8%,根據中國信息通信研究院調查統計,我國采用混合云部署的企業,比例已經達到了8.1%。據賽迪智庫預測,從2020—2025年間,中國5G發展將直接帶動經濟總產出10.6萬億元,直接創造經濟增加值3.3萬億元。

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同時產能的釋放也給半導體帶來了新的機遇。日置(上海)商貿有限公司中國區總經理潘東昀表示:“半導體產業不是一個孤立的產品生產,沒有周邊的設備技術力量,材料技術能力等等的同步提高是不可能一蹴而就的。”經過兩三年的研發、建廠、新廠開工,2020年、2021年產能將會逐步釋放出來。根據了解到的情況目前各廠的產線基本上都處于滿產狀態。

據SEMI預測,全球半導體制造設備銷售額在2020年會復蘇并在2021年創下新高。如果宏觀經濟改善,貿易緊張局勢在2020年消退,則可能會有更大的上漲空間。很顯然,隨著技術的應用落地、需求的增長,2020的半導體市場將逐步轉暖。

2020年國產替代會繼續成為國內半導體產業發展的主線,并且國產替代的主導企業可能從華為擴大到更多國產系統廠商,實現替代的產品也從中低端升級到存儲、模擬、射頻等更多戰略級通用或者量大面廣的高端產品上。加速建立完整、獨立自主核心技術的國產半導體工業體系是大勢所趨,國內代工、封裝、測試以及配套設備、材料在2020年也會加快國產替代。

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